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北京時(shí)間8月14日晚11點(diǎn)，沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司，其A類股股價(jià)于美股盤中首次站上20萬(wàn)美元高位，成為資本市場(chǎng)里程碑式的事件。有網(wǎng)友戲言，這意味著1股BRK-A就可以在伯克希爾總部奧馬哈買上一套6居室、4個(gè)衛(wèi)生間的大別墅。8月30日股神巴菲特將迎來(lái)84歲生日，這無(wú)疑是美國(guó)資本市場(chǎng)送來(lái)的一份特大“蛋糕”，也是價(jià)值投資者所期盼的資本盛宴。
伯克希爾股價(jià)突破20萬(wàn)美元
在當(dāng)天紐約證券交易所常規(guī)交易中，伯克希爾·哈撒韋的A類股股價(jià)上漲3500美元，報(bào)收于20.285萬(wàn)美元，漲幅為1.76%，該公司總市值已達(dá)3330億美元以上；盤中該股曾一度觸及203025美元的高點(diǎn)。自2006年10月5日首次突破10萬(wàn)美元關(guān)口以來(lái)，伯克希爾·哈撒韋A類股的股價(jià)上漲了一倍還多；同期，標(biāo)普500指數(shù)僅上漲44%。
公開(kāi)信息顯示，伯克希爾是紐約交易價(jià)格最高的股票，比排在第二位的股票高出150倍。如果將該股放入更大的時(shí)間框架上，其穩(wěn)健上升的走勢(shì)更加明顯：該股1977年5月首次突破100美元，1992年11月16日首次突破1萬(wàn)美元，1998年1月29日首次突破5萬(wàn)美元，2006年10月24日首次收于10萬(wàn)美元。
50年時(shí)間造就史上最牛股
自2006年以來(lái)，巴菲特一直都在向多家慈善組織捐獻(xiàn)伯克希爾·哈撒韋的股票。到目前為止，他仍舊持有大約五分之一的該公司股票，并掌控著三分之一左右的投票權(quán)。據(jù)《福布斯》雜志稱，14日收盤以后，巴菲特的凈財(cái)富大約為663億美元。那么，伯克希爾這只為巴菲特帶來(lái)巨大財(cái)富、紐約交易價(jià)格最高的股票是如何“養(yǎng)成”的？
公開(kāi)資料顯示，巴菲特花費(fèi)了將近50年時(shí)間建設(shè)伯克希爾·哈撒韋，使其在某些分析師眼中成為了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的“微觀世界”。目前，他一手培養(yǎng)壯大的伯克希爾·哈撒韋已經(jīng)掌控了80多家公司，囊括從汽車保險(xiǎn)公司Geico到伯靈頓北方圣太菲鐵路運(yùn)輸公司，再到冰雪皇后冰激凌連鎖店運(yùn)營(yíng)商等各個(gè)領(lǐng)域中的知名企業(yè)。它還持有總價(jià)值達(dá)1190億美元以上的公司股票，如富國(guó)銀行和可口可樂(lè)等等。
在第二季度中，伯克希爾·哈撒韋的凈利潤(rùn)創(chuàng)下了64億美元的歷史新高，營(yíng)收達(dá)497.6億美元，主要得益于一項(xiàng)換股交易以及多項(xiàng)業(yè)務(wù)的盈利增長(zhǎng)。按某些估值標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，伯克希爾·哈撒韋的估值仍然適度，其第二季度市賬率僅為1.4倍左右。由于賬面價(jià)值反映的是歷史成本，因此市賬率是公司的投資市場(chǎng)價(jià)值相對(duì)于成本的比較，小于1表明公司沒(méi)有為股東有效創(chuàng)造應(yīng)有的價(jià)值。巴菲特曾在此前表示，只有在市賬率達(dá)到或低于1.2倍時(shí)，他才會(huì)考慮回購(gòu)股票。
值得關(guān)注的是，當(dāng)前諸多公司選擇拆股，巴菲特卻認(rèn)為拆股促進(jìn)短線交易，而非讓股東長(zhǎng)期持有。巴菲特建議個(gè)人投資者買入并持有，更具體講是對(duì)股指買入并持有。事實(shí)上，巴菲特很懂得擇時(shí)投資，他會(huì)買入后賣出，比如前些天伯克希爾年報(bào)顯示，當(dāng)前其持現(xiàn)金比例為公司成立以來(lái)最高。
增持?jǐn)?shù)據(jù)曾保密以防效仿者抬價(jià)
目前，伯克希爾·哈撒韋這只“神股”所持股票增減成了美國(guó)乃至全球資本市場(chǎng)的看點(diǎn)和風(fēng)向標(biāo)。該公司第二季度的申報(bào)沒(méi)有包括保密事項(xiàng)。伯克希爾·哈撒韋在過(guò)去曾要求并獲得許可，在增持過(guò)程中對(duì)持股數(shù)據(jù)保密，以免遭到效仿者哄抬價(jià)格。
公開(kāi)資料顯示，伯克希爾·哈撒韋在14日公布的文件中披露，公司在第二季度中購(gòu)入了230萬(wàn)份特許通訊Charter的股票，價(jià)值約3.61億美元。特許通訊主要提供寬帶通訊服務(wù)，也是美國(guó)第四大有線電視運(yùn)營(yíng)商；文件還顯示，巴菲特還在已有的投資上有顯著增持。其中，巴菲特在IBM的持股在第二季度增加3%至7020萬(wàn)股，以14日的收盤價(jià)計(jì)算，價(jià)值132億美元，增持部分的市值是3.415億美元；伯克希爾·哈撒韋還將Verizon通訊的持股增加了36%；公司在通用汽車的持股增加10%，至接近330萬(wàn)股，目前市值11億美元；在?？颇茉吹某止稍鲩L(zhǎng)27%，至1650萬(wàn)股，價(jià)值6.32億美元；在維薩公司持股增加16%，至180萬(wàn)股，價(jià)值3.82億美元；巴菲特還將沃爾瑪?shù)某止稍黾恿?%，目前總市值44億美元；買入芝加哥橋梁鋼鐵公司120萬(wàn)股，將持股數(shù)提高到1070萬(wàn)份，價(jià)值超過(guò)6.21億美元。
而另一方面，伯克希爾·哈撒韋減少了在康菲石油公司的持股，減持比例高達(dá)88%，目前還有130萬(wàn)股；菲利普斯66的持股減少33%，至650萬(wàn)股。以14日的收盤價(jià)計(jì)算，在上述兩家公司的減持價(jià)值超過(guò)10億美元。
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